Depuis plusieurs années, j’ai le privilège de résider à Mont-Tremblant à temps partiel où j’aime passer du temps de qualité en famille et avec des amis. J’en profite également pour rencontrer des clients et des gens d’affaires dynamiques. Je suis moi-même un passionné de ski alpin, de vélo de montagne et un épicurien à la recherche de bonnes tables.

Mes chroniques serviront de complément à l’investissement immobilier, très populaire dans la région. Mon expertise de plus de 24 ans dans le milieu financier, conjuguée à un titre de gestionnaire de portefeuille/conseiller en patrimoine, à une formation et à une passion pour les investissements me permet d’affirmer que la diversification de portefeuille occupe une place primordiale.

Étant donné que notre rôle de conseiller en placement connait une forte croissance, il me semblait judicieux de vous introduire la gestion de portefeuille privé. Cette dernière, qui requiert des exigences rigoureuses et des mécanismes de sécurité additionnels, permet de vous libérer afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui vous tient à cœur.

Le cadre de la réussite en six étapes :

Définition de votre politique de placement :

Il nous faut d’abord comprendre vos besoins en matière de placement-rendement désiré, vos besoins de revenus, votre tolérance au risque, etc.  Par la suite, nous rédigeons une ébauche d’un énoncé de placement.

Établissement de votre portefeuille :

À partir de votre répartition idéale de l’actif, nous sélectionnons une combinaison appropriée de placements pour votre portefeuille et établissons celui-ci selon les possibilités sur les marchés.

Gestion de votre portefeuille :

Les conditions du marché et de l’économie évoluent. Au besoin, nous modifions votre portefeuille afin d’anticiper l’évolution du marché et de l’environnement économique.

Examen et suivi de votre portefeuille :

Votre portefeuille est constamment suivi par le groupe « Définition de portefeuille et contrôle des risques ».

Ajustement de votre stratégie de placement :

Nous vous rencontrons régulièrement pour examiner votre portefeuille et nous tenir au courant de votre situation personnelle et financière.

Information sur votre progression

Vous recevez régulièrement un relevé de compte détaillant l’activité de votre portefeuille et vous donnant la valeur au marché courante de toutes vos positions.

Les principaux avantages :

• Gestion personnalisée par un gestionnaire accrédité, gestion du risque selon votre tolérance, détention des titres à votre nom personnel, frais de gestion déductibles pour compte non enregistré et une gestion dynamique des actifs selon l’énoncé de placement.

N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions.

Vous pouvez aussi me suivre sur Linkedin.

Franciscouillard.com