La gestion du risque améliorée

À mesure que vous accumulerez des actifs financiers, leur gestion deviendra plus complexe et requerra plus de temps. Viendra un moment où vous vous demanderez s’il ne serait pas plus sage de mandater un Gestionnaire de portefeuille privé.

La gestion de portefeuille privé est utilisée par les investisseurs très occupés et intéressés par une gestion personnalisée de leur actif. Cette clientèle est composée d’entrepreneurs, de professionnels et de dirigeants d’entreprise. Sans oublier les retraités qui voyagent ou veulent profiter pleinement de leur retraite.

Ce style de gestion garantit une gestion discrétionnaire du portefeuille selon les normes les plus élevées. Le gestionnaire tient compte de facteurs comme vos exigences en matière de croissance, vos besoins de revenu et votre tolérance au risque. Il effectue une gestion continue des actifs, en travaillant dans le cadre de vos directives spécifiques.

La mise en place de votre portefeuille est élaborée avec l’aide d’une équipe de professionnels qui apportent leur expertise en matière de :

  • Stratégie de placement et recherche.
  • Recommandations pour les titres (obligations, actions) détenus dans votre portefeuille.
  • Gestion du risque, structure permettant de réduire le risque général du portefeuille.

Chaque Gestionnaire de portefeuille a un style de gestion différent. En tant qu’investisseur, il est préférable de valider le style de gestion de votre gestionnaire avant de lui confier votre argent. Par exemple, certains gestionnaires privilégient un style valeur, croissance, momentum, etc.

Je vous invite à me contacter si vous désirez connaitre les avantages de l’utilisation des fonds mutuels (exemple : détention des titres à votre nom, frais de gestion moindre, etc.).

Il me fera plaisir de vous rencontrer et vous démontrer comment la Gestion de portefeuille privé peut vous aider dans la diminution du risque global de vos actifs tout en profitant pleinement de la croissance des marchés.

 

Francis Couillard38 Posts

Francis Couillard est Vice-président, gestionnaire de portefeuille et conseiller en patrimoine. Vice-President, Portfolio Manager & Wealth Advisor. franciscouillard.com

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